Steel Dynamics gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt

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19. Juli 2023, 16:30 Uhr ET

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FORT WAYNE, Indiana, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ --

Leistungshöhepunkte im zweiten Quartal 2023:

Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ/GS: STLD) gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekannt. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 2023 einen Nettoumsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 812 Millionen US-Dollar bzw. 4,81 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Im Vergleich dazu betrug der Nettogewinn des Unternehmens im ersten Quartal 2023 637 Millionen US-Dollar oder 3,70 US-Dollar pro verwässerter Aktie, und im zweiten Quartal des Vorjahres betrug der Nettogewinn 1,2 Milliarden US-Dollar oder 6,44 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

„Das Team hat gute Arbeit geleistet und im zweiten Quartal auf allen unseren operativen Plattformen eine starke Leistung abgeliefert“, sagte Mark D. Millett, Chairman und Chief Executive Officer. „Unser Betriebsergebnis im zweiten Quartal 2023 belief sich auf 1,1 Milliarden US-Dollar, bei einem EBITDA von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die sequenzielle Ergebnisverbesserung war auf deutlich höhere realisierte Preise unserer Stahlbetriebe zurückzuführen. Wir erzielten außerdem einen starken Cashflow aus dem operativen Geschäft von 808 Millionen US-Dollar und eine starke Liquidität von 3,5 US-Dollar Gleichzeitig investieren wir weiterhin in unser Wachstum und sorgen für starke Ausschüttungen an die Aktionäre. In Anerkennung unseres Wachstums, unseres starken Bilanzprofils und unserer kontinuierlichen Fähigkeit zur Generierung freier Cashflows haben wir von zwei Kreditratings Hochstufungen unserer Investment-Grade-Kreditbewertungen erhalten Agenturen.

„Das Betriebsergebnis unserer Stahlbetriebe im zweiten Quartal 2023 belief sich auf 706 Millionen US-Dollar und war damit mehr als doppelt so hoch wie das sequenzielle Ergebnis des ersten Quartals, was auf die deutliche Ausweitung der Metallverteilung auf der gesamten Plattform zurückzuführen ist, da die realisierten Verkaufswerte die moderat höheren Schrottkosten mehr als ausgleichen konnten. Die Auftragsaktivität im Stahlbereich bleibt solide B. im Automobil-, Bau-, Industrie- und Energiesektor. Die jüngsten positiven Daten aus dem Stahl-Service-Center-Sektor deuten auf anhaltend niedrige Lagerbestände bei den Kunden hin, was unserer Meinung nach zu einem Rückgang des Lagerabbaus geführt hat und die Stahlpreise stützen wird.

Kommentare zum zweiten Quartal 2023

Das Betriebsergebnis des Stahlbetriebs des Unternehmens im zweiten Quartal 2023 betrug 706 Millionen US-Dollar, da die Lieferungen stabil bei 3,2 Millionen Tonnen blieben und die deutlich höheren realisierten Stahlpreise die gestiegenen Schrottkosten mehr als ausgleichen konnten. Der durchschnittliche externe Produktverkaufspreis für die Stahlbetriebe des Unternehmens stieg im zweiten Quartal 2023 sequenziell um 177 US-Dollar pro Tonne auf 1.257 US-Dollar pro Tonne. Die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne stiegen sequenziell um 31 US-Dollar pro Tonne auf 444 US-Dollar pro Tonne. Die Sinton Texas Flat Roll Division des Unternehmens hatte eine Auslastung, die mit der des ersten Quartals des Vorjahres vergleichbar war, und erzielte im zweiten Quartal 2023 ein positives EBITDA. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Texas Division bis Ende 2023 eine Auslastung von 80 Prozent haben wird In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird die Produktion kontinuierlich gesteigert.

Das Betriebsergebnis aus den Metallrecyclingbetrieben des Unternehmens blieb im zweiten Quartal konstant bei 40 Millionen US-Dollar, da die gestiegenen Eisenlieferungen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Bruttotonnen durch eine Verringerung der Metallverteilung ausgeglichen wurden. Die Nachfrage nach Eisenschrott wurde durch eine leicht höhere Auslastung der inländischen Stahlproduktion von über 76 Prozent im zweiten Quartal 2023 gestützt.

Die Stahlproduktionsbetriebe des Unternehmens erzielten im zweiten Quartal 2023 ein historisch starkes Betriebsergebnis von 462 Millionen US-Dollar, lagen jedoch unter den Ergebnissen des ersten Quartals, basierend auf der Verengung der Metallverteilung, da geringere realisierte Verkaufswerte mit stabilen Stahlsubstratkosten und Produktlieferungen einhergingen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Lieferungen von Stahlträgern und Terrassen im zweiten Halbjahr 2023 mit den Mengen im ersten Halbjahr 2023 vergleichbar sein werden. Der Auftragsbestand reicht derzeit bis ins Jahr 2024 mit starker Forward Pricing. Darüber hinaus ist das Unternehmen davon überzeugt, dass die fortgesetzte Auslagerung der Produktion in Verbindung mit der robusten US-Infrastruktur und den Inflation Reduction Act-Programmen in Kombination mit dem Ausbau der Industrie die starke Nachfrage in den kommenden Jahren unterstützen wird.

Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell und der stark variablen Kostenstruktur des Unternehmens erwirtschaftete das Unternehmen im Laufe des Quartals einen operativen Cashflow von 808 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen investierte außerdem 358 Millionen US-Dollar in Kapitalanlagen, zahlte Bardividenden in Höhe von 72 Millionen US-Dollar und kaufte 380 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Stammaktien zurück, was 2,2 Prozent seiner ausstehenden Aktien entspricht, während es zum 30. Juni 2023 über eine starke Liquidität von 3,5 Milliarden US-Dollar verfügte.

Vergleich seit Jahresbeginn, 30. Juni 2023

In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 betrug der Nettogewinn 1,4 Milliarden US-Dollar oder 8,49 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 10,0 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar oder 12,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie bei einem Nettoumsatz von 11,8 Milliarden US-Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022.

Im ersten Halbjahr 2023 ging der Nettoumsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 15 Prozent auf 10,0 Milliarden US-Dollar und das Betriebsergebnis um 39 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar zurück. Niedrigere Gewinne waren auf den Rückgang der Metallverteilung im Stahlgeschäft des Unternehmens zurückzuführen, da niedrigere realisierte Produktpreise stärker ausfielen geringere Eisenschrottkosten. Das Betriebsergebnis aus dem Stahlbetrieb des Unternehmens belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf 1,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 2,3 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2022. Der durchschnittliche externe Verkaufspreis für den Stahlbetrieb des Unternehmens sank im ersten Halbjahr 2023 um 382 US-Dollar pro Tonne auf 1.167 US-Dollar pro Tonne Im ersten Halbjahr 2022 sanken die durchschnittlichen Eisenschrottkosten pro in den Stahlwerken des Unternehmens geschmolzener Tonne um 79 US-Dollar pro Tonne auf 428 US-Dollar pro Tonne. Die Stahlproduktionsplattform erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein starkes Betriebsergebnis von 1,0 Milliarden US-Dollar und lag damit nur geringfügig unter dem Rekordergebnis von 1,1 Milliarden US-Dollar, das im gleichen Zeitraum im Jahr 2022 erzielt wurde.

Basierend auf dem differenzierten Geschäftsmodell und der stark variablen Kostenstruktur des Unternehmens erzielte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2023 einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 1,5 Milliarden US-Dollar, was eine starke Leistung im ersten Halbjahr darstellt. Das Unternehmen investierte außerdem 585 Millionen US-Dollar in Kapitalinvestitionen, zahlte Bardividenden in Höhe von 131 Millionen US-Dollar und kaufte 734 Millionen US-Dollar zurück, was 3,9 Prozent der ausstehenden Stammaktien entspricht, und sorgte gleichzeitig für eine starke Liquidität.

Ausblick

„Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass die Marktbedingungen für einen soliden inländischen Stahlverbrauch vorhanden sind“, sagte Millett. „Die Auftragseingangsaktivität ist in allen unseren Geschäftsbereichen weiterhin stark. Wir gehen davon aus, dass der nordamerikanische Stahlverbrauch in den kommenden Jahren steigen wird und dass die Nachfrage nach in den USA produzierten Stahlprodukten mit geringeren CO2-Emissionen in Verbindung mit geringeren Importen die Stahlpreise stützen wird Das fortgesetzte Onshoring von Produktionsbetrieben in Verbindung mit der Erwartung erheblicher Anlageinvestitionen aus öffentlichen Mitteln im Zusammenhang mit der US-Infrastruktur, dem Inflation Reduction Act und den Programmen des Energieministeriums wird die heimische Stahlindustrie wettbewerbsfähig positionieren. Wir glauben, dass dies von Vorteil sein wird alle unsere Betriebsplattformen, insbesondere unsere Stahl- und Stahlverarbeitungsgeschäfte.

„Dieses Umfeld ist in Kombination mit unseren bestehenden und laufenden Expansionsinitiativen ein fester Treiber für unser weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. Wir kommen mit unserem Werk für Aluminium-Flachwalzprodukte schnell voran und freuen uns außerordentlich über diese bedeutende Wachstumschance, die darauf ausgerichtet ist.“ mit unserem vorhandenen Geschäfts- und Betriebs-Know-how", sagte Millett. „Das Team hat Bestellungen für kritische Ausrüstung aufgegeben, und der Standort des Walzwerks in Columbus, Mississippi, ist außergewöhnlich. Wir sind bewusst mit den Bedürfnissen unserer Kunden gewachsen und bieten effiziente, nachhaltige Lieferkettenlösungen für Produkte höchster Qualität. Bisher ist dies der Fall.“ wurde in erster Linie in der Stahlindustrie erreicht – ein erheblicher Teil unserer Flachstahlkunden ist jedoch auch Verbraucher und Verarbeiter von Aluminium-Flachwalzprodukten. Wir freuen uns, unsere Endmärkte weiter zu diversifizieren und planen, Aluminium-Flachwalzprodukte mit hoher Qualität zu liefern recycelten Anteil in der antizyklischen, nachhaltigen Getränkedosenindustrie, zusätzlich zu den Automobil- und Industriesektoren. Wir glauben, dass unsere einzigartige leistungsorientierte Betriebskultur, gepaart mit unserer beträchtlichen Erfahrung im erfolgreichen Bau und Betrieb kosteneffizienter, hochprofitabler Flachstahlwerke, Wir sind hervorragend in der Lage, diese strategische Chance umzusetzen und eine starke langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Auch unsere Kunden und unsere Mitarbeiter freuen sich unglaublich über diese Wachstumschance.

„Unser Engagement gilt der Gesundheit und Sicherheit unserer Teams, Familien und Gemeinschaften und gleichzeitig der Erfüllung der aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden. Unsere Kultur und unser Geschäftsmodell differenzieren unsere Leistung weiterhin positiv von anderen. Wir glauben, dass es starke Treiber gibt.“ „Für unser weiteres Wachstum sind wir nach wie vor in einer starken Position. Wir sind wettbewerbsfähig aufgestellt und darauf ausgerichtet, langfristig nachhaltige Werte zu generieren“, schloss Millett.

Telefonkonferenz und Webcast

Steel Dynamics, Inc. wird am Donnerstag, 20. Juli 2023, um 11:00 Uhr Eastern Daylight Time eine Telefonkonferenz abhalten, um die Betriebs- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 zu besprechen. Sie können auf die Telefonkonferenz zugreifen und Informationen zur Einwahl im Abschnitt „Investoren“ auf der Website des Unternehmens unter www.steeldynamics.com finden. Eine Aufzeichnung des Anrufs wird bis zum 27. Juli 2023, 23:59 Uhr Eastern Daylight Time, auf unserer Website verfügbar sein.

Über Steel Dynamics, Inc.

Steel Dynamics ist einer der größten inländischen Stahlproduzenten und Metallrecycler in Nordamerika, basierend auf der geschätzten jährlichen Stahlproduktions- und Metallrecyclingkapazität, mit Anlagen in den gesamten Vereinigten Staaten und in Mexiko. Steel Dynamics produziert Stahlprodukte, darunter warmgewalztes, kaltgewalztes und beschichtetes Stahlblech, Baustahlträger und -profile, Schienen, technischen Spezialstahl in Stabqualität, kaltgefertigten Stahl, Handelsstangenprodukte, Spezialstahlprofile und Stahlträger Deck. Darüber hinaus produziert das Unternehmen flüssiges Roheisen und verarbeitet und vertreibt Eisen- und Nichteisenschrott.

Hinweis zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen

Das Unternehmen berichtet seine Finanzergebnisse gemäß den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP). Das Management ist davon überzeugt, dass die Non-GAAP-Finanzkennzahlen EBITDA und bereinigtes EBITDA zusätzliche aussagekräftige Informationen über die Leistung und Finanzkraft des Unternehmens liefern. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich und nicht als Alternative zu den gemäß GAAP erstellten gemeldeten Unternehmensergebnissen betrachtet werden. Darüber hinaus verwenden nicht alle Unternehmen identische Berechnungen für EBITDA oder bereinigtes EBITDA; Daher sind das in dieser Pressemitteilung enthaltene EBITDA und das bereinigte EBITDA möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Vorausschauende Aussagen

Dieser Bericht enthält einige prädiktive Aussagen über zukünftige Ereignisse, darunter Aussagen zu den Bedingungen in der nationalen oder globalen Wirtschaft, den Bedingungen auf den Märkten für Stahl, Aluminium und recycelte Metalle, den Einnahmen von Steel Dynamics, den Kosten für eingekaufte Materialien, der zukünftigen Rentabilität und dem zukünftigen Gewinn Betrieb neuer, bestehender oder geplanter Anlagen. Diese Aussagen, denen wir im Allgemeinen typische bedingte Wörter wie „antizipieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „suchen“, „projizieren“ oder „erwarten“ voranstellen oder begleiten Die Wörter „können“, „werden“ oder „sollten“ sind als „zukunftsgerichtet“ gedacht und unterliegen vielen Risiken und Unsicherheiten im Rahmen des Safe-Harbor-Schutzes des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Die Aussagen gelten nur für den Stand zu diesem Datum und basieren auf Informationen und Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachten und die unsere Unternehmen und das Umfeld, in dem sie tätig sind, betreffen. Solche vorausschauenden Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen anders ausfallen als erwartet, gehören: (1) nationale und globale Wirtschaftsfaktoren; (2) weltweite Überkapazitäten in der Stahlproduktion und Stahlimporte, zusammen mit erhöhten Schrottpreisen; (3) Pandemien, Epidemien, weit verbreitete Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme wie COVID-19 oder seine Varianten; (4) die zyklische Natur der Stahlindustrie und der von uns belieferten Industrien; (5) Volatilität und starke Schwankungen der Preise und der Verfügbarkeit von Altmetall, Schrottersatzstoffen und -lieferungen sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, höhere Kosten an unsere Kunden weiterzugeben; (6) Kosten und Verfügbarkeit von Strom, Erdgas, Öl oder anderen Energieressourcen unterliegen volatilen Marktbedingungen; (7) erhöhte Umwelt-, Treibhausgasemissions- und Nachhaltigkeitsüberlegungen oder -vorschriften; (8) Einhaltung und Änderungen der Umwelt- und Sanierungsanforderungen; (9) erheblicher Preis- und anderer Wettbewerb durch andere Stahl- und Aluminiumproduzenten, Schrottverarbeiter und alternative Materialien; (10) Verfügbarkeit einer angemessenen Schrottversorgungsquelle für unsere Metallrecyclingbetriebe; (11) Cybersicherheitsbedrohungen und Risiken für die Sicherheit unserer sensiblen Daten und Informationstechnologie; (12) die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie; (13) Rechtsstreitigkeiten und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; (14) unerwartete Geräteausfälle oder -abschaltungen; (15) Regierungsbehörden können die Erteilung oder Verlängerung einiger unserer Lizenzen und Genehmigungen verweigern; (16) Unsere vorrangige unbesicherte Kreditfazilität enthält restriktive Vereinbarungen, die unsere Flexibilität einschränken können, und alle zukünftigen Finanzierungsvereinbarungen können restriktive Vereinbarungen enthalten. und (17) die Auswirkungen von Wertminderungen.

Insbesondere verweisen wir Sie auf unsere detailliertere Erläuterung dieser und anderer Faktoren und Risiken, die dazu führen können, dass solche Prognoseaussagen anders ausfallen, wie in unserem letzten Jahresbericht auf Formular 10-K unter der Überschrift „Besonderer Hinweis zur Zukunft“ dargelegt -Suchende Aussagen und Risikofaktoren in unseren Quartalsberichten auf Formular 10-Q oder in anderen Berichten, die wir bei der Securities and Exchange Commission einreichen. Diese Berichte sind öffentlich auf der Website der Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, und auf unserer Website, www.steeldynamics.com, unter „Investors – SEC Filings“ verfügbar.

Steel Dynamics, Inc. KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNGEN (UNGEPRÜFT) (in Tausend, außer Daten pro Aktie)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

Drei Monate

30. Juni

Beendet

2023

2022

2023

2022

31. März 2023

Nettoumsatz

5.081.630

6.212.878

9.974.836

11.782.780

4.893.206

Kosten der verkauften Waren

3.774.772

4.329.536

7.611.856

8.116.925

3.837.084

Bruttogewinn

1.306.858

1.883.342

2.362.980

3.665.855

1.056.122

Vertriebs-und allgemeine Verwaltungskosten

141.209

118.377

285.518

270.392

144.309

Gewinnbeteiligung

90.990

139.742

160.565

268.211

69.575

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

10.924

7.160

17.802

14.322

6.878

Betriebsergebnis

1.063.735

1.618.063

1.899.095

3.112.930

835.360

Zinsaufwand, abzüglich aktivierter Zinsen

20.767

25.667

43.274

42.336

22.507

Sonstige (Ertrags-)Aufwendungen, netto

(31.348)

(4.021)

(66.284)

16.447

(34.936)

Einkommen vor Einkommensteuern

1.074.316

1.596.417

1.922.105

3.054.147

847.789

Einkommensteueraufwand

258.139

381.765

461.595

732.141

203.456

Nettoeinkommen

816.177

1.214.652

1.460.510

2.322.006

644.333

Auf nicht beherrschende Anteile entfallender Nettogewinn

(4.070)

(5.098)

(11.093)

(8.521)

(7.023)

Nettogewinn, der Steel Dynamics, Inc. zuzurechnen ist.

812.107

1.209.554

1.449.417

2.313.485

637.310

Unverwässerter Gewinn je Aktie, der zuzurechnen ist

Aktionäre von Steel Dynamics, Inc

4,83

6.49

8.54

12.22

3,71

Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Stammaktien

168.009

186.442

169.803

189.300

171.597

Verwässerter Gewinn pro Aktie, der auf zurückzuführen ist

Aktionäre von Steel Dynamics, Inc., einschließlich der

Auswirkung angenommener Umrechnungen bei Verwässerung

4,81

6.44

8.49

12.14

3,70

Gewichteter Durchschnitt der Stammaktien

und ausstehende Aktienäquivalente

168.865

187.740

170.672

190.491

172.479

Dividenden pro Aktie erklärt

0,425

0,34

0,85

0,68

0,425

Steel Dynamics, Inc.KONSOLIDIERTE BILANZ(in Tausend)

30. Juni

31. Dezember,

Vermögenswerte

2023

2022

(ungeprüft)

Umlaufvermögen

Bargeld und Äquivalente

1.475.356

1.628.417

Kurzzeit Investitionen

611.701

628.215

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto

2.142.964

2.056.051

Vorräte

3.044.009

3.129.964

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte

122.025

195.371

Gesamten Umlaufvermögens

7.396.055

7.638.018

Sachanlagen, netto

5.783.622

5.373.665

Immaterielle Vermögenswerte, netto

274.005

267.507

Wohlwollen

477.471

502.067

Sonstige Vermögensgegenstände

620.244

378.727

Gesamtvermögen

14.551.397

14.159.984

Verbindlichkeiten und Eigenkapital

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Abbrechnungsverbindlichkeiten

1.048.584

1.017.238

Zu zahlende Einkommenssteuern

39.177

6.520

Aufgelaufene Ausgaben

614.405

951.204

Aktuelle Fälligkeiten langfristiger Schulden

56.869

57.334

Summe kurzfristige Verbindlichkeiten

1.759.035

2.032.296

Langfristige Verbindlichkeiten

3.010.829

3.013.241

Latente Einkommenssteuern

941.491

889.103

Sonstige Verbindlichkeiten

175.073

129.539

Gesamtverbindlichkeiten

5.886.428

6.064.179

Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Rückkaufbare Minderheitsanteile

171.212

181.503

Eigenkapital

Stammaktien

650

Eigene Aktien zum Anschaffungswert

(5.179.722)

(4.459.513)

Zusätzlich eingezahltes Kapital

1.204.134

1.212.566

Gewinnrücklagen

12.681.894

11.375.765

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

1.027

889

Gesamtes Eigenkapital von Steel Dynamics, Inc

8.707.983

8.130.357

Nicht beherrschende Anteile

(214.226)

(216.055)

Gesamtkapital

8.493.757

7.914.302

Summe der Passiva

14.551.397

14.159.984

Steel Dynamics, Inc.KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (UNGEPRÜFT) (in Tausend)

Drei Monate zu Ende

Sechs Monate zu Ende

30. Juni

2023

2022

2023

2022

Betriebstätigkeit:

Nettoeinkommen

816.177

1.214.652

1.460.510

2.322.006

Anpassungen zur Abstimmung des Nettoeinkommens mit dem bereitgestellten Nettobarvermögen von

Betriebstätigkeit:

Abschreibungen und Amortisationen

110.970

95.701

218.664

183.247

Eigenkapitalbasierte Vergütung

11.678

11.069

27.756

27.588

Latente Einkommenssteuern

43.380

(2.636)

52.388

(4)

Weitere Anpassungen

1.541

(640)

(8.465)

10.517

Änderungen bestimmter Vermögenswerte und Schulden:

Forderungen

(16.971)

(297.047)

(87.893)

(744.281)

Vorräte

(55.158)

(130.552)

85.954

(116.237)

Sonstige Vermögensgegenstände

(4.923)

(12.887)

2.919

6.515

Abbrechnungsverbindlichkeiten

(114.013)

187.521

3.299

111.550

Forderungen/Zahlungen aus Einkommenssteuern

(85.486)

(203.352)

103.761

138.553

Aufgelaufene Ausgaben

100.611

140.023

(317.304)

(118.634)

Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

807.806

1.001.852

1.541.589

1.820.820

Investitionstätigkeit:

Käufe von Sachanlagen

(358.280)

(164.142)

(584.599)

(323.472)

Käufe von kurzfristigen Anlagen

(165.052)

(351.510)

(521.829)

(351.510)

Erlöse aus Fälligkeiten kurzfristiger Anlagen

267.969

539.076

Investitionen in nicht konsolidierte verbundene Unternehmen

(222.480)

Andere Investitionstätigkeiten

(217.905)

4.817

(215.562)

5.227

Nettomittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(473.268)

(510.835)

(782.914)

(892.235)

Finanzierungstätigkeit:

Ausgabe von kurzfristigen und langfristigen Schuldtiteln

327.132

382.868

721.042

702.647

Rückzahlung kurzfristiger und langfristiger Schulden

(321.143)

(414.719)

(726.422)

(763.991)

Dividenden ausbezahlt

(72.323)

(64.344)

(131.121)

(115.043)

Kauf eigener Aktien

(380.206)

(517.024)

(734.203)

(906.214)

Sonstige Finanzierungsaktivitäten

(17.579)

(60.241)

(41.028)

(82.768)

Nettomittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten

(464.119)

(673.460)

(911.732)

(1.165.369)

Rückgang der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkten Zahlungsmittel

(129.581)

(182.443)

(153.057)

(236.784)

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel zu Beginn der Periode

1.610.443

1.195.028

1.633.919

1.249.369

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel am Ende des Zeitraums

1.480.862

1.012.585

1.480.862

1.012.585

Ergänzende Offenlegungsinformationen:

Barzahlung für Zinsen

41.781

41.114

51.377

50.282

Barzahlung für Einkommenssteuern, netto

308.055

580.454

312.758

590.402

Steel Dynamics, Inc. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN (in Tausend Dollar)

Zweites Viertel

Der bisherige Jahresverlauf

2023

2022

2023

2022

1. Quartal 2023

Externer Nettoumsatz

Stahl

3.397.509

4.142.021

6.458.330

7.904.517

3.060.821

Stahlherstellung

779.409

1.085.753

1.648.177

2.015.734

868.768

Metallrecycling

592.373

649.736

1.175.841

1.229.361

583.468

Andere

312.339

335.368

692.488

633.168

380.149

Konsolidierter Nettoumsatz

5.081.630

6.212.878

9.974.836

11.782.780

4.893.206

Betriebsergebnis

Stahl

706.241

1.106.659

1.051.597

2.273.604

345.356

Stahlherstellung

462.121

599.232

1.013.434

1.066.148

551.313

Metallrecycling

40.292

57.629

83.222

105.775

42.930

1.208.654

1.763.520

2.148.253

3.445.527

939.599

Nicht zahlungswirksame Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

(10.924)

(7.160)

(17.802)

(14.322)

(6.878)

Gewinnbeteiligungsaufwand

(90.990)

(139.742)

(160.565)

(268.211)

(69.575)

Nicht segmentbezogene Aktivitäten

(43.005)

1.445

(70.791)

(50.064)

(27.786)

Konsolidiertes Betriebsergebnis

1.063.735

1.618.063

1.899.095

3.112.930

835.360

Bereinigtes EBITDA

Nettoeinkommen

816.177

1.214.652

1.460.510

2.322.006

644.333

Einkommenssteuer

258.139

381.765

461.595

732.141

203.456

Nettozinsaufwand (-ertrag)

(4.754)

24.159

(8.224)

40.214

(3.470)

Abschreibung

98.438

86.943

197.648

165.733

99.210

Abschreibung immaterieller Vermögenswerte

10.924

7.160

17.802

14.322

6.878

EBITDA

1.178.924

1.714.679

2.129.331

3.274.416

950.407

Nicht zahlungswirksame Anpassungen

Nicht realisierte Gewinne aus Derivaten und Währungsumrechnung

(18.433)

(14.001)

(26.575)

(13.701)

(8.142)

Eigenkapitalbasierte Vergütung

11.500

5.482

25.377

25.276

13.877

Bereinigtes EBITDA

1.171.991

1.706.160

2.128.133

3.285.991

956.142

Weitere Betriebsinformationen

Stahl

Durchschnittlicher externer Verkaufspreis (pro Tonne) (a)

1.257

1.539

1.167

1.549

1.080

Durchschnittliche Eisenkosten (pro geschmolzener Tonne) (b)

444

538

428

507

413

Flat Roll-Sendungen

Butler, Columbus und Sinton

1.850.058

1.690.832

3.743.998

3.242.677

1.893.940

Geschäftsbereiche Stahlverarbeitung (c)

420.480

432.701

856.082

844.354

435.602

Lange Produktlieferungen

Struktur- und Schienenabteilung

478.985

513.170

974.536

979.991

495.551

Abteilung für hochentwickelte Riegelprodukte

216.163

227.293

447.886

453.346

231.723

Roanoke Bar-Abteilung

148.313

157.652

305.337

301.271

157.024

Stahl aus West Virginia

97.276

92.597

192.732

187.434

95.456

Gesamtlieferungen (Tonnen)

3.211.275

3.114.245

6.520.571

6.009.073

3.309.296

Externe Lieferungen (Tonnen) (a)

2.703.031

2.691.918

5.536.500

5.101.681

2.833.469

Stahlwerksproduktion (Tonnen)

2.898.629

2.737.460

5.837.661

5.245.644

2.939.032

Metallrecycling

Nichteisenmetall-Sendungen (in Tausend Pfund)

279.763

266.781

565.600

527.671

285.837

Eisentransporte (Bruttotonnen)

1.520.164

1.358.729

2.972.985

2.623.951

1.452.821

Externe Eisenlieferungen (Bruttotonnen)

577.979

438.001

1.145.382

875.229

567.403

Stahlherstellung

Durchschnittlicher Verkaufspreis (pro Tonne)

4.384

5.001

4.698

4.718

5.021

Sendungen (Tonnen)

177.819

218.007

350.840

428.244

173.021

(a) Stellt alle Stahlbetriebe dar

(b) Stellt die Eisenkosten pro Tonne dar, die in unseren Elektrolichtbogenofen-Stahlwerken geschmolzen wird

QUELLE Steel Dynamics, Inc.

Steel Dynamics, Inc.